Welzia Coyuntura, FI
Fondo de inversión mixto flexible
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Coyuntura es un fondo de inversión mixto moderado que invierte, a criterio del equipo gestor, en compañías principalmente europeas con situaciones financieras sólidas a largo plazo, generadoras de caja, y con equipos directivos contrastados. El peso máximo del fondo de inversión en renta variable es del 75%.
La cartera de renta fija tendrá exposición mínima del 25% en bonos , sin límite de duración ni calificación crediticia.
El objetivo de Welzia Coyuntura es obtener una rentabilidad positiva con un horizonte temporal a largo plazo adecuada a su nivel de volatilidad.
Equipo Gestor
ISIN: ES0138806031
Categoría: Renta Variable Mixta Euro
Comisión de gestión: 1,4%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Singular Bank
Fecha constitución: 14/12/1989
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
5,58
|
14,93% | -8,97% | 12,47% | -2,31% | 20,56% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.