NUESTROS FONDOS
"Rentabilice al máximo su ahorro con Seguridad, Tranquilidad y Profesionalidad."
Desde Welzia ofrecemos dos tipos de fondos. Los Fondos Gestionados por el Nivel de riesgo y los Fondos de Gestión Cuantitativa.
Para los Fondos Gestionados por el Nivel de Riesgo, nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a decidir el riesgo que están dispuestos a asumir o el riesgo que les conviene teniendo en cuenta su situación financiera y personal. Teniendo en cuenta que el riesgo no es un parámetro aislado, sino que está estrechamente relacionado con el horizonte temporal de la inversión.
Con el ánimo de ofrecer otras alternativas de inversión y algunas variantes sobre nuestra línea básica, también ofrecemos los Fondos de Gestión Cuantitativa con un carácter más dinámico y focalizados en inversiones sectoriales.
CARLOS GONZÁLEZ
Director General
CARACTERÍSTICAS
VALORES LIQUIDATIVOS
DOCUMENTACIÓN LEGAL BÁSICA
Fondos Multiactivo Gestionados por Nivel de Riesgo
| Valor Liquidativo | Patrimonio (millones €) | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 12 Meses | Rentabilidad 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| WELZIA PATRIMONIO | 11,06 (20/11/2019) | 6,882 | 1,01% | 0,77% | -0,77% |
| WELZIA AHORRO 5 | 11,01 (19/11/2019) | 80,137 | 4,65% | 0,53% | -2,85% |
| WELZIA FLEXIBLE 10 | 9,63 (19/11/2019) | 12,056 | 8,29% | 3,32% | -1,07% |
| WELZIA WORLD EQUITY | 12,84 (19/11/2019) | 48,714 | 17,72% | 9,26% | 16,57% |
Fondos de Gestión Cuantitativa
| Valor Liquidativo | Patrimonio (millones €) | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 12 Meses | Rentabilidad 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| WELZIA GLOBAL FINANCIALS | 6,95 (20/11/2019) | 7,533 | 16,39% | 8,19% | 9,69% |
| WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES | 11,98 (20/11/2019) | 35,027 | 16,52% | 12,05% | 12,37% |
| WELZIA INTL GLOBAL FLEXIBLE A | 87,40 (19/11/2019) | 10,840 | 4,18% | 0,07% | -12,64% |
| WELZIA INTL GLOBAL FLEXIBLE B | 83,51 (19/11/2019) | 0,840 | 3,43% | -0,76% | -16,29% |
Todos los fondos de Welzia son armonizados (cumplen la directiva UCITS)
A la medida de su presente con un plan para su futuro.
Planifica el futuro de los que más quieres.
Sólida metodología de Gestión de Multiactivo.
Más de 15 años siendo...
INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.
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