Welzia Global Opportunities, FI
Fondo de inversión de renta variable global
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Global Opportunities es un fondo de inversión de renta variable que selecciona las compañías de manera global que forman parte de la cartera según el modelo TriFactor.
El modelo TriFactor que emplea Welzia Global Opportunities aplica sobre un amplio universo de inversión un filtro cuantitativo basado en la combinación de 3 factores (valor, momento y crecimiento) que han demostrado la generación consistente de alfa a largo plazo. El resultado es una cartera altamente diversificada, tanto geográfica como sectorialmente.
El objetivo de Welzia Global Opportunities es ofrecer una rentabilidad positiva con un horizonte temporal a largo plazo adecuada a su nivel de volatilidad.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184593004
Categoría: Mixto
Comisión de gestión: 1,1 %
Entidad gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Singular Bank, S. A.
Fecha de constitución: 11/05/2007
Valor liquidativo: 17,80784 €
Datos a fecha: 04/07/2025
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
RENTABILIDADES
| 3M | 6M | YTD | 12M | 3Y(ACC) | 5Y(ACC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 % | 2.87 % | 3.53 % | 4.99 % | 29.98 % | 56.88 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.53% | 7.52% | 8.99% | -10.94% | 26.65% | 6.37% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.