Welzia Ahorro 5, FI

Welzia Ahorro 5, FI

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Welzia Ahorro 5 es un fondo de inversión multiactivo de perfil conservador con un estilo de inversión dinámico y diversificado. El peso máximo del fondo en renta variable es del 30%.

El elemento diferenciador se encuentra en su modelo cuantitativo de riesgo especializado para cada clase de activo, que permite identificar la idoneidad de cada activo en cada momento del tiempo. En condiciones normales de mercado, el fondo mantiene exposición a todos sus activos, pero cuando se activan sus líneas de defensa se reduce la exposición de forma selectiva en los activos comprometidos propiciando un adecuado tratamiento de la volatilidad y la pérdida.

El objetivo del fondo es preservar capital y obtener una rentabilidad positiva acorde con el riesgo.

Equipo Gestor

ISIN: LU1056240853

Categoría: Mixto Flexible

Comisión de gestión: 0,70%

Entidad Gestora: Welzia Management

Entidad Depositaria: UBS España

Fecha constitución: 03/06/2005

Valor liquidativo:

∑ = 12,06

Patrimonio:

∑ = 112.307.076,50

Datos a fecha:

Nivel de riesgo:

Evolución del valor liquidativo

Rentabilidades

Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Puede consultar en la sección de documentación el folleto informativo y el documento DFI del fondo, así como si existen otras clases del fondo; también cuenta con la información disponible en la CNMV.

Datos a fecha:

Ficha mensual
_Cliente Privado@2x

A la medida de su presente con un plan para su futuro.

_Of Familia@2x

Planifica el futuro de los que más quieres.

_Institucional@2x

Sólida metodología de Gestión de Multiactivo.

Más de 15 años siendo…

flag@3x

INDEPENDIENTES

No estamos integrados en ningún grupo financiero.

seguros@3x

SEGUROS

Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.

transparentes@3x

 TRANSPARENTES

Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.

Mi nombre es  y me gustaría saber más sobre . Podéis contactarme en , o con una llamada al .

Si quiere comentarnos algo más…

Cláusula informativa:
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de responder a la consulta enviada.

Asimismo, previo consentimiento, serán utilizados para el envío de la Newsletter.

política de privacidad y consiento el uso de mis datos para la finalidad descrita.