Welzia Selective, FI
Fondo de inversión de renta variable global
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Selective es un fondo de inversión de renta variable internacional con un enfoque global. Para la selección de las compañías que conforman la cartera, el equipo gestor se basa en un estudio de las empresas, buscando aquellas con mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo, valoraciones ajustadas y un balance saneado.
La metodología de selección de valores se basa en un estudio fundamental de los diferentes sectores y compañías del universo de inversión. De acuerdo con las expectativas acerca de la situación macroeconómica y de las tendencias de los diferentes sectores se seleccionan las compañías que forman parte de la cartera.
El objetivo de Welzia Selective es ofrecer una rentabilidad positiva con un horizonte temporal a largo plazo adecuada a su nivel de volatilidad.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184527010
Categoría: Renta Variable Internacional
Comisión de gestión: 1,1%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Singular Bank
Fecha constitución: 23/01/2023
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
11,03
|
11,45% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.