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- 06/04/2023
- By welzia
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Quién es quién en Welzia: entrevista con Expansión
Expansión entrevista al director general de Welzia para la sección de Equipo Financieros, una entrevista que permite conocer en profundidad los orígenes y filosofía de inversión de la gestora.
Hace 20 años, un grupo de profesionales de grandes empresas y bancos, mayoritariamente del País Vasco, creó Welzia, un multi family office, para gestionar su propio patrimonio. Los pilares de estos 18 socios, de los que ninguno tiene más del 8% del capital y entre los que se encuentran familias como los Lezama, los Muguruza y los Madina, siguen siendo los mismos que entonces: independencia, transparencia y seguridad.
Esta gestora independiente de gestión de activos, asesoramiento patrimonial y estrategia familiar cuenta hoy con tres líneas de negocio: los clientes privados (particulares con un patrimonio financiero de más de un millón de euros), institucionales (varios family offices y aseguradoras) y la Oficina de Familia, que da servicio a diferentes familias con un patrimonio superior a 30 millones de euros.
«La rentabilidad no se puede gestionar, pero el riesgo, sí«, asegura Carlos González, director general de la firma. Por eso, en Welzia han desarrollado una metodología de inversión propia basada en un control exhaustivo del riesgo.
Todas las carteras están monitorizadas en todo momento y el sistema cuantitativo nos va dando señales para aumentar o reducir el riesgo. Nuestros clientes son nuestros socios. Coinvertimos con nuestros clientes. No ofrecemos productos que no estén testeados y en los que no invirtamos nosotros; explica Carlos González, Director General de Welzia Management.
En cuanto a las carteras, ofrece una gestión 360º. Welzia cuenta con una gestora de instituciones de inversión colectiva (Welzia Management), que gestiona 10 fondos de inversión propios; hace gestión discrecional de carteras y está desarrollando el área de activos alternativos, más ilíquidos, donde ofrece inversiones en private equity, venture capital, inmobiliario o energías renovables.
Para determinadas familias Welzia ha constituido sociedades de capital riesgo (SCR). Ya cuenta con diez, con más de 60 millones de euros. Ha tomado posiciones en fondos de Israel y de Estados Unidos. También para familias y sociedades de capital riesgo ha invertido en el exclusivo fondo de private equity que ha puesto en marcha, entre otros, la familia Bezos, (Jeff y Mark), del que son inversores de referencia. Los Bezos han aportado una parte significativa en el fondo, pero, además, se involucran al aportar su experiencia para hacer crecer a las compañías en las que se invierta. El objetivo de la inversión son compañías ligadas al consumo, con ingresos consolidados, balances sólidos y a valoraciones razonables.
Actualmente la gestora Welzia Management tiene una plantilla de 32 profesionales, distribuidos en cuatro oficinas: Madrid, Valencia, Bilbao y, desde marzo de 2022, en Barcelona, donde cuenta con un equipo de tres personas dirigido por Javier García Matías. La presencia de Welzia en Valencia, cuya oficina dirige José Gregori, se vio impulsada en 2019, cuando Welzia adquirió la gestora local Egeria.
En el equipo de Carlos González, Tristán Lezama Leguizamón coordina el departamento comercial; José Manuel Marín dirige el departamento de Oficina de Familia y Luis Valdés es el encargado del departamento de Sistemas y Tecnología. Miguel Uceda, director de inversiones, cuenta con cinco gestores en su equipo. El área financiera y de administración está dirigida por Carlos Guzmán y el departamento de cumplimiento normativo, por Pablo Ortega.