• 11/04/2023
• By welzia
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Welzia celebra su 20º aniversario

Celebramos el 20 aniversario de la constitución de Welzia Management. En abril de 2003 Welzia Investments tenía estructura de family office, más tarde se registró en la CNMV para ofrecer un servicio profesional a un mayor número de inversores.

En estos 20 años, como gestora patrimonial independiente hemos evolucionado adaptándonos a un nuevo entorno financiero y normativo pero siempre priorizando los tres ejes que nos caracterizan: la independencia, la transparencia y la seguridad. Un modelo de negocio con una visión global y con soluciones a la medida del cliente.

“Todo lo que hacemos está orientado al cliente. Le acompañamos en el camino de la gestión de su patrimonio, comprendemos sus necesidades y construimos una relación de confianza a largo plazo”. Carlos González, director general de Welzia Management.

El resultado de este engranaje perfecto no sería posible sin la calidad de la gestión combinada con la excelencia en el servicio. Entre los grandes activos de Welzia Management encontramos la fortaleza del equipo profesional, la lealtad de los clientes y la cultura corporativa. En este tiempo, nos hemos especializado para dar respuesta a sus clientes en cada situación de mercado, con un enfoque cuantitativo y global, una visión a largo plazo y absoluta independencia en la selección de entidades depositarias, productos y decisiones de inversión. 

Welzia se caracteriza por ser una entidad especializada en gestión patrimonial que ofrece servicios de asesoramiento y gestión discrecional de carteras, al que se suma la gestión de vehículos de inversión propios, así como todo tipo de productos exclusivos que se adecúan al perfil de riesgo y horizonte temporal de cada inversor. Desde sus inicios en 2003 hemos tratado de posicionarnos como una alternativa a la banca tradicional demostrando una gran capacidad de innovación y adaptación en los servicios de banca privada.

Más de 20 años dónde la filosofía de inversión basada en la gestión del riesgo ha proporcionado protección a las carteras de sus clientes, gracias a la flexibilidad y un enfoque disciplinado:

La gestión del riesgo es, y ha sido desde nuestra fundación en el año 2003, una parte integral y esencial en el proceso de inversión. Uno de nuestros compromisos con el cliente es mantener una volatilidad controlada, y eso implica tener un fuerte control sobre el riesgo que tenemos en cartera.

Estamos en un entorno complejo en el que hay que buscar nuevos motores de rentabilidad para las inversiones. Al cliente ya no se le puede ofrecer simplemente una cartera de fondos de inversión u acciones.”

Un modelo de negocio de éxito ya que pese a las últimas crisis de mercado, el patrimonio gestionado de Welzia Management ha seguido creciendo orgánicamente a una tasa constante. Especialmente en Cataluña donde el año pasado reforzaron su presencia con la apertura de una nueva oficina con Javier García Matías al frente.

Welzia Management tiene en su hoja de ruta crecer en volumen e incrementar los activos bajo gestión bajo un modelo de crecimiento orgánico así como consolidar las metodologías de gestión cuantitativa de sus estrategias; de este modo, convertirse en una gestora independiente de referencia del panorama nacional.