Planifica el futuro de los que más quieres.
En Welzia ayudamos a muchas familias a cubrir sus necesidades financieras más allá de la simple gestión de sus inversiones.
Con Oficina Familia garantizamos una planificación e implementación de una estructura financiera familiar con el fin de minimizar los riesgos y garantizar la mayor eficiencia a largo plazo.
Pudiendo acompañar a las familias en todo el proceso o solo en una parte. Desde la elaboración de un plan de vida, el diseño de la estructura financiera idónea o su correspondiente implementación.
Tras conocer a cada miembro de la unidad familiar, les ayudamos a reflexionar y a elaborar su plan de vida y las implicaciones patrimoniales que puede conllevar.
Consensuados los objetivos de cada miembro de la familia, proyectamos con diferentes perfiles de riesgo la posible evolución del patrimonio. Este ejercicio nos ayuda a decidir el perfil de riesgo de la cartera.
Selección de gestores, negociación de condiciones bancarias, depositarios, mercados, segmentos, jurisdicciones y vehículos de inversión.
Mantenemos un control sobre la gestión delegada. Atendemos y reconfiguramos los planes ante cualquier imprevisto para adaptar los planes de inversión o las necesidades financieras al nuevo entorno.
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