Welzia Intl Global Flexible, FI
Fondo de inversión mixto flexible
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Global Flexible es un fondo de inversión mixto moderado con un estilo de gestión activo y dinámico en base a reglas cuantitativas desarrolladas por un sistema independiente y externo.
Se apoya en un algoritmo que, según la combinación de factores de sentimiento de mercado, datos macro y momentum, ofrece señales de entrada y salida para determinar el nivel de exposición a la renta variable. El peso máximo del fondo de inversión en renta variable es del 50%.
El objetivo de Welzia Global Flexible es preservar el capital en el largo plazo y obtener una rentabilidad positiva acorde con el riesgo.
Equipo Gestor
ISIN: LU1056240853
Categoría: Mixto Flexible
Comisión de gestión: 0,50%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Quintet Bank
Fecha constitución: 23/07/2014
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
2,17
| -17,25% | 5,81% | 2,23% | 5,16% | -12,84% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Puede consultar en la sección de documentación el folleto informativo y el documento DFI del fondo, así como si existen otras clases del fondo; también cuenta con la información disponible en la CNMV.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.