Welzia Invervillada, SICAV
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invervillada SICAV es un vehículo de inversión con una gestión activa, flexible y una cartera diversificada. Tradicionalmente su exposición a renta variable se sitúa entre el 40-70% con cierto sesgo sectorial hacia el sector salud, aunque en la cartera se encuentran compañías de calidad, con crecimiento y deuda reducida de cualquier sector. La cartera de renta fija se concentra en diferentes emisiones de deuda de calidad grado de inversión y ETFs de bonos gobierno con diferentes duraciones y vencimientos.
El objetivo del vehículo es ofrecer una rentabilidad positiva con un horizonte temporal a largo plazo adecuado a su nivel de volatilidad.
Equipo Gestor
ISIN: ES0155476007
Categoría: Global
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Singular Bank
Fecha constitución: 29/11/2013
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
4,30
|
5,86% | -8,59% | 18,21% | 0,45% | 11,35% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden al ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
PALATINA DE INVERSIONES, SICAV
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Sólida metodología de Gestión de Multiactivo.
INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.